"Lentement, les trames du pouvoir se dessinent. D’un côté Vortigern, assassin du haut roi Constant et d’autres chefs de guerre et de l’autre, Uther Pendragon, frère de Constant et fils de Constantin....

Des années se sont écoulées depuis la guerre d’Avalon. Le haut roi Constantin, décédé, laisse son trône à son fils Constant. Ce dernier, dépassé par les affaires du royaume, est fragilisé. Les Pictes...

Merlin et la troublante Viviane se dirigent vers Tintagel pour annoncer une prophétie à Ygraine, les dames d’Ys commandées par Dame Drewen prépare le retour de leur maîtresse, leur déesse, leur seule...

"La nuit, des Pictes à la solde de Vortigern tuent le roi Constant. Vortigern espère ainsi prendre son trône et régner sur la Bretagne. Mais Uther Pendragon, frère de Constant, revient de Letavia bien...

Uther Pendragon et Solenn Ap Maelweg ont eu une relation semant ainsi le doute dans la tête du jeune roi. Vortigern, quand à lui est plus déterminé que jamais, il veut anéantir Uther par amour pour Ronween....