Alors que Mariko a été envoyée capturer Nyu, Kurama retrouve Nana en plein combat contre elle. Mais leurs retrouvailles sont de courte durée... Car ils sont désormais la cible d'un missile de type Harpoon....

Bandô a enfin retrouvé Lucy, qu'il affronte aussitôt. L'ancien policier décide de se sacrifier pour sauver Mayu. Kôta, quant à lui, part à la recherche de Nyu. Il s'adresse alors à Arakawa, même s'il...

L'attaque de Nôso et de ses Dicronius a été une réussite, Lucy est désormais détenue par le directeur du laboratoire. Mais quand vient le moment de lui proposer de rejoindre son camp, le directeur lui...

Les diclonius, sont des êtres dangereux créés par les humains, puis gardés dans un laboratoire de haute sécurité. Après un accident, Lucy, une diclonius, parvient à s'échapper en tuant toutes les personnes...

Après s'être remémoré ses souvenirs d'enfance, Nyu décide de s'éloigner de Kôta. Mais au contact de ce dernier, si gentil, elle change d'avis et retourne vivre à la villa Kaede. De son côté, Nana, dont...

Défait par Nyu, puis infecté par son virus, Bandô se voit de surcroît infliger par Kurama l'ordre de se faire castrer. Cependant, le professeur Kakuzawa, spécialiste des Dicronius, lui propose un autre...